Las tarifas de arrendamiento de contenedores entre China y EE. UU. se triplican y la recuperación de la demanda de contenedores se vislumbra en el horizonte

Un nuevo análisis de las tarifas de arrendamiento de contenedores entre China y Estados Unidos como resultado de la crisis del Mar Rojo y el Año Nuevo chino.

La industria naviera mundial experimentó un aumento significativo en las tarifas en los últimos meses, como consecuencia de la crisis del Mar Rojo. Tres meses después de esta crisis, las tarifas de arrendamiento de contenedores en la ruta comercial China-Estados Unidos han aumentado dramáticamente, aumentando en un asombroso 223%, o tres veces, en comparación con los niveles previos al incidente. Además, se espera que la demanda de contenedores se recupere en los próximos meses a medida que la economía estadounidense muestre signos de resiliencia.  

La economía estadounidense ha mostrado resiliencia: el PIB aumentó a una tasa anual del 3.3% en el cuarto trimestre de 2023. Este crecimiento fue impulsado por aumentos en el gasto de los consumidores, la inversión fija no residencial, las exportaciones y el gasto público, entre otros factores. Además, los informes de ingresos y gastos personales de diciembre reflejaron una menor inflación y un sólido gasto de los hogares, lo que contribuyó a una perspectiva económica positiva.  

A pesar de las preocupaciones económicas, China está experimentando un aumento en la demanda de transporte marítimo de contenedores a Estados Unidos. 

"Las ganancias en el gasto de los consumidores y las cifras de ventas minoristas sugieren que nuestra industria puede esperar una recuperación decente de la demanda de bienes, lo que se traduce en una demanda de contenedores relativamente mayor, a medida que los minoristas reabastecen sus inventarios y cumplen con los pedidos de los consumidores”. añadió Roeloffs.  

Según PortOptimizer del Puerto de Los Ángeles, los volúmenes de TEU de la semana 6 aumentaron un 38.6% en comparación con la misma semana de 2023 (105,076 TEU frente a 75,801 TEU).  

Uno de los participantes de la industria de una empresa global de logística y transporte de carga de California, Estados Unidos. compartido con Contenedor xCambiar Como parte de nuestra respuesta a nuestras encuestas periódicas sobre la percepción de los precios de los contenedores, “A medida que continúan los ataques a buques de carga en el Medio Oriente y los buques son desviados hacia el sur de África, anticipamos escasez de equipos debido a la falta de reposicionamiento de contenedores en Asia para mercancías con destino al este. Además, las interrupciones en el paso de Suez, el Mar Rojo y el Canal de Panamá probablemente conducirán a una mayor demanda de rutas a través de la Costa Oeste. Muchos importadores ya están desviando la carga a través del transbordo de la costa oeste y el transporte por carretera hacia la costa, lo que aumenta la presión sobre los ferrocarriles y los transportistas nacionales. Aconsejamos a todos los clientes que proporcionen pronósticos avanzados, consideren todas las opciones de ruta de manera proactiva y determinen el mejor curso de acción en función de las fechas de preparación de la carga y las fechas requeridas en el sitio”. 

Anuncio

Otro profesional de la industria, un representante de ventas de una empresa de transporte de carga en los EE. UU., compartió: “Nuestras oficinas en el extranjero han estado informando aumentos masivos de tarifas, llegando casi a los niveles de la crisis de COVID. No me sorprendería que esos niveles se alcancen a mediados del segundo trimestre”.  

Si bien las perspectivas de una mejor demanda de contenedores en el resto del año han mejorado, los transportistas están luchando con problemas como la escasez de contenedores en China y tasas de arrendamiento triplicadas en rutas comerciales clave.  

El aumento de precios fue especialmente pronunciado en las rutas desde China a destinos clave como Nueva York, NY y Los Ángeles, CA en Estados Unidos. (Vea la tabla de abajo). Para obtener una visión más profunda de las fluctuaciones cíclicas de las tarifas de arrendamiento de contenedores que podrían haber provocado el aumento previo al Año Nuevo Chino, realizamos un análisis comparativo con las tarifas de arrendamiento del año pasado en febrero de 2023. Nuestros hallazgos revelan un marcado contraste, ya que la magnitud de el aumento actual no se observó durante el mismo período en febrero de 2023.  

*Nota: Los precios están redondeados al dólar más cercano. 

Tabla 1: Comparación de las tarifas de arrendamiento de contenedores (en dólares) desde China hasta las rutas comerciales de la costa este de EE. UU. y la costa oeste de EE. UU.: noviembre de 2023, febrero de 2023 y febrero de 2024 por Contenedor xChange, una plataforma de logística de contenedores en línea para el comercio y la venta de contenedores 

Los importantes aumentos en las tarifas de transporte marítimo durante los últimos tres meses indican un cambio notable en la dinámica de la oferta y la demanda, con una recuperación de la demanda y una capacidad cada vez más limitadas a medida que los tiempos de tránsito a través del Cabo de Buena Esperanza aumentan en 2 a 3 semanas. Si bien el aumento previo al Año Nuevo chino contribuyó, fueron las perturbaciones causadas por el desvío del Mar Rojo las que sirvieron como el principal catalizador para el aumento de las tarifas de arrendamiento de contenedores”. explicado Christian Reoloffs, cofundador y director ejecutivo de Contenedor xCambiar. 

Expectativas de tarifas de flete posteriores al Año Nuevo Chino  

“Las tarifas de flete rondaban los 2000 dólares en febrero de 2023, el año pasado. Este año, en 2024, se sitúan en 3392 dólares, como el 9 de febrero de 2024. Estos precios el año pasado continuaron cayendo después del Año Nuevo chino en aproximadamente un 30 % hasta marzo de 2023. Si seguimos la tendencia cíclica, entonces se producirá una caída de magnitud similar en Las tarifas de flete actuales harán que los precios caigan de 3393 dólares el 2 de febrero de 2024 a 2300 dólares en las próximas semanas”. compartido Christian Reoloffs, cofundador y director ejecutivo de Container xChange, una plataforma de logística de contenedores en línea para el comercio y arrendamiento de contenedores.  

En la ruta comercial de China a la costa este de América del Norte, las tarifas de flete se duplicaron entre el 15 de diciembre de 2023 y el 19 de enero de 2024 (de alrededor de 2500 dólares a aproximadamente 5000 dólares).  

Las líneas navieras y los transportistas pueden beneficiarse de tasas de arrendamiento más altas en el corto plazo. Sin embargo, a largo plazo, si se mantienen estos costos elevados, puede aumentar el costo de exportar bienes, lo que podría reducir los márgenes de ganancias de los fabricantes y exportadores. Es posible que necesiten traspasar estos mayores costos a los consumidores, lo que generará precios más altos para los bienes importados. 

Tarifas de arrendamiento de contenedores en la ruta comercial China-EE.UU. 

El siguiente gráfico ilustra un fuerte aumento en las tarifas de arrendamiento desde China a los puertos de la costa oeste de Estados Unidos, particularmente Los Ángeles y Long Beach, en 2024. En diciembre de 2023, los precios oscilaban entre $280 y $776 para Los Ángeles y entre $370 y $710 para Playa Larga. 

Sin embargo, los precios aumentaron en enero de 2024, con tarifas a Los Ángeles que oscilaron entre $740 y $920 y a Long Beach, entre $700 y $920. Esta tendencia continuó hasta febrero de 2024, con tarifas a Los Ángeles que alcanzaron entre $1070 y $1230. 

Gráfico 1: Tarifas promedio de arrendamiento unidireccional Ex China a puertos del USWC 

Gráfico 2: Tarifas promedio de arrendamiento unidireccional Ex China a puertos USEC 

Los precios de los contenedores de envío desde China a Nueva York y Savannah, GA, oscilaron entre $400 y $820 y entre $590 y $1043, respectivamente, de septiembre a diciembre de 2023. En enero, los precios aumentaron notablemente, con tarifas a Nueva York que oscilaron entre $608 y $1008 y a Sabana de $706 a $733. Los precios continuaron aumentando en febrero, y las tarifas a Nueva York alcanzaron entre 1290 y 1730 dólares. 

Las tarifas de China a Nueva York se duplicaron con creces entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, mientras que las tarifas para el envío de contenedores a Los Ángeles aumentaron en casi 435 dólares durante el mismo período.

Comparte este artículo: