Estado de las comunicaciones digitales 2024

Dado que la conectividad innovadora se vuelve cada vez más crucial para la competitividad y la seguridad, la inversión en telecomunicaciones alcanzó un récord de 59.1 millones de euros, mientras que 6 de cada 10 europeos tenían acceso a FTTH a finales del año pasado. Sin embargo, el año pasado solo 10 de 114 redes en Europa eran 5G independientes (5G SA) y nuestro continente estaba rezagado respecto de las ofertas de nube en el borde de Asia y América del Norte, lo que indica que el ecosistema de conectividad europeo se encuentra en una encrucijada.

ETNO, la principal asociación de telecomunicaciones de Europa, ha presentado su "Estado de las comunicaciones digitales 2024" Informe (lea aquí), basado en una investigación de Analysys Mason. Se produce mientras el sector espera el nuevo “Paquete de conectividad sobre infraestructura digital” de la Comisión Europea, lo que subraya un sentido de urgencia en torno a la política de telecomunicaciones.

Un momento de “liderar o perder” para el ecosistema de conectividad de Europa

El informe de este año, por primera vez, rastrea el progreso en innovaciones como 5G SA, Open RAN y la nube perimetral. Estas tecnologías están redefiniendo el liderazgo en conectividad y, como resultado, son cruciales para lograr los objetivos socioeconómicos de Europa y garantizar la autonomía estratégica abierta en tecnología.

Una red 5G SA utiliza un núcleo 5G, lo que significa que no depende de generaciones anteriores como 4G. Esto permite los casos de uso más innovadores, como redes de campus para plantas de fabricación. Con 10 redes 5G SA operativas, a Europa le fue mejor que a América del Norte con sus 4 redes, pero quedó por detrás de Asia, que contaba con 17.
En cuanto a la nube perimetral, que acerca la capacidad informática al usuario final, Europa contó 4 ofertas comercializadas en 2023, detrás de la región de Asia y el Pacífico (17 ofertas) y América del Norte (9 ofertas). En RAN abierta, la forma más flexible de red de acceso por radio, Europa cuenta con 11 pruebas e implementaciones, lo que significa que está por delante de América del Norte, que contó con 8, pero detrás de Asia y Japón, que contaron con 19. Estas cifras subrayan la necesidad de una una política industrial pro-innovación y pro-inversión que aborde el ecosistema de conectividad de Europa.

Objetivos de la Década Digital de la UE: buenos avances en FTTH, pero aún faltan objetivos de 5G y gigabit

Dado que la UE aspira a alcanzar una cobertura total de 5G y gigabit para finales de esta década, nuestro informe encontró que aún se necesita una inversión adicional significativa en su implementación antes de alcanzar los objetivos. En 2023, el 5G en Europa llegó al 80% de la población, frente al 73% del año anterior. Sin embargo, Europa todavía está por detrás de todos sus pares globales: Corea del Sur (98% de cobertura 5G), Estados Unidos (98%), Japón (94%) y China (89%).

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En lo que respecta a las redes fijas, la cobertura con capacidad gigabit en Europa alcanzó el 79.5% en 2023, frente al 97.0% en Corea del Sur, el 89.6% en EE.UU. y el 81.4% en Japón. Por otro lado, la cobertura FTTH de la población europea (excluyendo FTTB) alcanzó el 63.4% en 2023, frente al 55.6% del año anterior. Sin embargo, también este año, Analysys Mason confirma que al final de la década, alrededor de 40 millones de personas en la UE todavía no tendrán acceso a una conexión gigabit fija.

Telecomunicaciones europeas: los débiles fundamentos deberían ser motivo de alarma

Los retrasos en el despliegue, que afectan a los usuarios, se reflejan tanto en una inversión per cápita subóptima como en la débil salud financiera general del sector, que son motivo de preocupación en términos de competitividad.

En 2022, el CapEx de telecomunicaciones per cápita en Europa se situó en 109.1 euros, inferior al de Corea del Sur (113.5 euros) y muy inferior al de Estados Unidos (240.3 euros). Sin embargo, en términos absolutos, la inversión europea en telecomunicaciones alcanzó los 59.1 millones de euros en 2022, frente a los 56.3 millones de euros del año anterior, y entre el 60 y el 70 % se dedicó al despliegue de redes móviles y fijas.

Los ingresos del sector, medidos en términos de ingresos medios por usuario (ARPU), siguen siendo los más débiles de todos los pares mundiales: en 2022, el ARPU móvil fue de 15.0 € en Europa, frente a 42.5 € en EE. UU., 26.5 € en Corea del Sur, y 25.9€ en Japón. Lo mismo ocurre con el ARPU de banda ancha fija, que fue de 22.8 euros en Europa, frente a 58.6 euros en EE.UU. y 24.4 euros en Japón. Sólo Corea del Sur fue inferior (13.1€).

Esto se refleja en el hecho de que el ROCE (retorno del capital empleado) de los miembros de ETNO se ha reducido casi a la mitad en el pasado reciente: en 2017, el ROCE fue del 9.1%, mientras que en 2022 fue del 5.8%, lo que indica que es cada vez más difícil para las empresas de telecomunicaciones europeas. para generar retornos adecuados sobre su inversión.

Esto sucede en un escenario en el que los mercados minoristas europeos siguen estando singularmente fragmentados y en el que aún no se ha logrado un verdadero mercado único europeo de telecomunicaciones. El informe encontró que en 2023 Europa contaba con 45 grandes grupos operativos de telefonía móvil con más de 500.000 clientes, frente a 8 en EE. UU., 4 en China y Japón y 3 en Corea del Sur.

Lise Fuhr, Director General de ETNO, dijo: “Los usuarios esperan nuevas redes y la competitividad de Europa depende de una conectividad innovadora. Por eso debemos adoptar medidas políticas urgentes para ayudar a fortalecer el sector europeo de las telecomunicaciones. El status quo –tanto en términos de inversión como de políticas– no generará los niveles de innovación que tan desesperadamente se necesitan para sostener el crecimiento y cumplir con la Autonomía Estratégica Abierta..

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