La Comisión Europea emite con éxito 5 millones de euros en su novena transacción sindicada de 9

La Comisión Europea, que emite bonos de la UE en nombre de la UE, ha recaudado otros 5 millones de euros en bonos de la UE en su noveno^th transacción sindicada para 2023. La transacción de tramo único consistió en un nuevo bono a 7 años con vencimiento el 4 de diciembre de 2030.

Las condiciones del mercado que precedieron a la transacción eran más moderadas, y los inversores esperaban claridad sobre nuevos cambios en las tasas de interés del euro. Sin embargo, el acuerdo suscitó un gran interés por parte de los inversores, que presentaron ofertas superiores a 46 millones de euros, lo que generó una tasa de sobresuscripción de más de nueve veces y demostró un acceso sólido y continuo al mercado para la Comisión Europea.

Los ingresos de esta transacción se utilizarán para apoyar tanto el programa de recuperación NextGenerationEU como el programa Macro-Financial Assistance+ para Ucrania, en consonancia con el enfoque de la Comisión de emitir “bonos de la UE” de marca única en lugar de bonos con etiquetas separadas para programas individuales.

Con la transacción de hoy, la Comisión ha completado aproximadamente el 16 % de su objetivo de financiación de 40 2023 millones de euros para el segundo semestre de XNUMX. Está disponible una descripción completa de todas las transacciones de la UE ejecutadas hasta la fecha. en línea. Una descripción detallada de las transacciones planificadas de la UE para la segunda mitad de 2023 también está disponible en el Plan de financiación de la UE.

Antecedentes

La Comisión Europea toma préstamos en los mercados internacionales de capital en nombre de la Unión Europea y desembolsa los fondos a los estados miembros y terceros países en el marco de diversos programas de endeudamiento. El endeudamiento de la UE está garantizado por el presupuesto de la UE, y las contribuciones al presupuesto de la UE son una obligación legal incondicional de todos los estados miembros en virtud de los Tratados de la UE.

Desde enero de 2023, la Comisión Europea ha estado emitiendo bonos de la UE de marca única en lugar de bonos con etiquetas separadas para programas individuales. Los ingresos de estos bonos de marca única se asignan a programas relevantes de acuerdo con los procedimientos establecidos en los acuerdos aplicables.

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Sobre la base de los bonos de la UE recaudados desde mediados de 2021, la Comisión ha desembolsado hasta ahora 153.38 XNUMX millones de euros en subvenciones y préstamos a los Estados miembros de la UE en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, además de un mayor apoyo a otros programas de la UE que se benefician de NextGenerationEU. fondos.

La Comisión también ha desembolsado 12 millones de euros a Ucrania en el marco del programa Asistencia Macrofinanciera +, y está previsto un desembolso adicional de 1.5 millones de euros para finales de este mes. Este programa, que entregará 18 2023 millones de euros a Ucrania a lo largo de 7.2, sigue al desembolso de 2022 5 millones de euros por parte de la Comisión en préstamos macrofinancieros de emergencia a Ucrania en 2014. Antes de eso, la UE había proporcionado más de XNUMX XNUMX millones de euros a Ucrania a través de cinco Programas MFA desde XNUMX.

Para impulsar aún más la liquidez del mercado secundario de los bonos de la UE, la Comisión ha introducido un marco para proporcionar a los inversores cotizaciones de los valores de la UE en plataformas electrónicas. Los operadores primarios de la UE comenzarán a cotizar los precios de los bonos de la UE a partir de noviembre de 2023. La Comisión también está trabajando en un mecanismo para apoyar el uso de bonos de la UE como instrumento para acuerdos de recompra (que se implementará a mediados de 2024).

La sindicación de bonos de hoy bono a 7 años Este bono, con vencimiento el 4 de diciembre de 2030, tiene un cupón del 3.125% y un rendimiento de reoferta del 3.217%, equivalente a un precio de reoferta del 99.424%. El diferencial con el mid-swap es de +2 pb, lo que equivale a +60.1 pb sobre el Bund con vencimiento el 15 de noviembre de 2030 y +19.5 pb sobre el OAT con vencimiento el 25 de noviembre de 2030. La cartera de pedidos final fue de más de 46 mil millones de euros. Los gestores principales conjuntos de esta transacción fueron Bank of America, Credit Agricole CIB, Morgan Stanley, Nomura y UniCredit.

La información sobre la asignación a diferentes inversores está disponible. en la sección de transacciones de la UE como sitio web prestatario.

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