¿Pueden salvarse los #AluminiumFirms downstream de Europa?

Exagerar la confusión en la que se encuentra el comercio mundial de aluminio en la actualidad es una tarea difícil. A las pocas semanas de su toma de posesión, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, inició una investigación de las implicaciones de seguridad nacional de las importaciones de acero y aluminio bajo los auspicios de una sección poco utilizada de la Ley de Expansión Comercial de 1962, aparentemente como una forma de apuntar a China. Poco más de 10 meses después, la administración utilizó las conclusiones de la investigación de la Sección 232 para imponer aranceles generales del 10% al aluminio importado y del 25% al ​​acero. Si bien la UE se libró inicialmente del impuesto, la administración Trump permitió que la exención expirara el 1 de junio. escribe Colin Stevens.

Si bien los mercados retrocedieron después de los aranceles, el verdadero golpe llegó el 6 de abril, cuando la administración Trump dio un paso más y aplicó sanciones al magnate del aluminio Oleg Deripaska y su empresa de aluminio UC Rusal. Estas medidas no fueron de ninguna manera el negocio habitual: era la primera vez que el Tesoro incluía en la lista negra a una empresa que cotizaba en bolsa y dependiente de las exportaciones, lo que generó temores de que otras empresas similares pudieran seguirla pronto. Como resultado, los precios del aluminio se dispararon un 15% durante la noche, alcanzando máximos de varios años a fines de mes. Las empresas europeas eran especialmente vulnerables: el metal ruso suministra una cuarta parte de sus suministros de aluminio, y los consumidores se vieron obligados a buscar otros proveedores, una hazaña en un mercado que ya estaba experimentando escasez debido al auge de la demanda.

En un momento dado, la planta de aluminio más grande de Europa, Fundición de Dunkerque en Francia, anunció con tristeza que solo tenía suficiente materia prima para operar durante unas pocas semanas, después de que las sanciones estadounidenses lo separaran de su principal proveedor: una planta propiedad de Rusal en Irlanda. Como dijo un investigador, "no se puede sacar al proveedor más grande de la cadena de suministro y pensar que todo va a estar bien".

Aunque los reguladores estadounidenses, después de ver la agitación que provocaron las sanciones, cedieron al retrasar la licencia general extendida a firmas de terceros comprometidas con Rusal hasta el 23 de octubre, el comercio mundial de aluminio continúa en ascuas mientras espera ver exactamente qué final. juego que la administración Trump tiene en mente.

Entrar en China

Sin embargo, en medio de esta tormenta, pareció surgir un ganador: aprovechando la escasez de aluminio y los precios más altos, las exportaciones chinas del metal alcanzar máximos de tres años en junio y el segundo nivel más alto jamás registrado en julio. Estos niveles elevados vienen con drásticos Consecuencias para las PYME europeas, que no pueden competir con los productos chinos que, en la mayoría de los casos, se venden a precios inferiores al mercado o cuyo proceso de producción no respeta las normas medioambientales. En otras palabras, el supuesto objetivo de los aranceles impuestos por Estados Unidos logró no solo evitar el dolor, sino también obtener recompensas más altas, mientras que la cadena de suministro de aluminio de la UE recibió un duro golpe.

Estos efectos también han desencadenado una reacción en cadena en suelo europeo. Como primer paso, la Comisión Europea decidido para limitar la afluencia de importaciones de acero e inició una investigación de salvaguardia a ese respecto. El 19 de julio, la Comisión anunció medidas de salvaguardia provisionales para contrarrestar los temores de que los productos de acero que estaban destinados a clientes estadounidenses se redirigieran a Europa. Las medidas provisionales se refieren a 23 categorías de productos de acero y adoptarán la forma de un contingente arancelario (contingente arancelario). Solo se impondrá un arancel del 25% una vez que las importaciones superen el promedio de las importaciones durante los últimos tres años. En cuanto al aluminio, el 26 de abril la Comisión Europea Introducido vigilancia previa de las importaciones de determinados productos de aluminio originarios de determinados terceros países. El mecanismo de vigilancia podría generar medidas de salvaguardia similares para los productos de aluminio.

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No obstante, como Reportero de la UE ha aprendido en sus conversaciones con varios pequeños y medianos productores europeos de aluminio, la colocación de barreras arancelarias a las importaciones de aluminio está destinada a ser contraproducente y contribuir aún más al dolor que sienten estas empresas. Dado que la UE depende en gran medida de las importaciones del metal para satisfacer la demanda, aplicar más aranceles solo conducirá a precios más altos y una mayor escasez de metal. Por ejemplo, Rusia suministra alrededor de una cuarta parte de las importaciones europeas de planchón de aluminio, un tipo de metal que se adapta a las especificaciones del cliente y no puede ser reemplazado a corto plazo.

Y el impacto económico no es insignificante. La industria europea del aluminio crea directamente unos 250,000 puestos de trabajo, la mayoría de los cuales se encuentran en el sector downstream, que produce el metal que se utiliza en coches, trenes, aviones o en artículos domésticos comunes como envases de alimentos o latas de bebidas. Por lo tanto, cualquier interrupción en estas empresas tendrá efectos en otras industrias y podría generar precios más altos para los consumidores.

Interrupciones aguas abajo

Entre las legiones de empresas de producción de aluminio que han estado trabajando para llegar a fin de mes se encuentra Metrad SA, un comerciante de aluminio griego que abastece a muchas de las pymes europeas. Aunque el camino a seguir sigue siendo dudoso, un representante de Metrad dijo Reportero de la UE que ha logrado navegar por los desesperados apuros hasta ahora. Dado que uno de sus principales proveedores de metal era Rusal, la empresa tuvo que adaptarse y aceptar costos más altos de al menos un 20%.

“Logramos encontrar una forma de comprar de otras fuentes. No puedo darles cifras, pero nos ha afectado cuando tienes que comprar metal nuevo a los precios actuales por encima de lo que habías reservado en el pasado ”, continuó el vocero. “No es fácil, porque la mayoría [de los proveedores] han reservado su contrato para el año, y estamos tratando de encontrar partes intermedias aquí y allá, solo para llenar el vacío”.

Aunque solo participaba en el mercado como comerciante, el representante de Metrad dijo que gran parte de su negocio de aluminio dependía de las maquinaciones entre la administración Trump, Deripaska y Rusal. "En este momento, todos estamos luchando y tratando de encontrar otras fuentes, y estamos esperando los resultados en octubre, cómo procederá Trump, qué sucederá, cómo reaccionará Rusal".

Mientras que los comerciantes de aluminio se han visto obligados a cerrar las escotillas, las extrusoras de aluminio se han visto obligadas a tomar medidas aún mayores para evitar hundirse en la tormenta. Existen pocos ejemplos mejores que la extrusora de aluminio búlgara Alcomet AD. Más del 90% de la producción total de Alcomet se envía al extranjero, y la directora de ventas Nelly Toncheva dijo Reportero de la UE que las interrupciones del suministro causadas por los aranceles y sanciones de la administración Trump la han obligado a realizar cambios significativos en la forma en que realiza sus actividades diarias.

“Rusal es uno de los principales proveedores fabricantes de aluminio en la región europea y el más accesible”, explicó Toncheva. “Su posición estratégica le da una ventaja y podemos entregar las cantidades necesarias en 5-7 días”. En comparación, otras fuentes “tardarían entre 20 y 30 días. Esta decisión repentina nos obligó a reorganizar la compra de aluminio ".

Además de las modificaciones importantes en el suministro de materias primas, el tumultuoso mercado del aluminio ha interrumpido importantes planes a largo plazo que la empresa puso en marcha hace años. “En 2016 se tomó la decisión de ampliar considerablemente la capacidad de producción para dar cabida a nuevos pedidos y expandirse a nuevos mercados fuera de Europa”, dijo Toncheva. “La inversión de Alcomet para expandir su capacidad y aumentar la eficiencia de producción incluirá la compra de tecnología de punta. Hasta ahora hemos evitado estos eventos negativos y cumplimos con los plazos y continuamos implementando el programa de inversiones ”.

Metrad y Alcomet son solo dos de las principales pequeñas y medianas empresas de Europa que proporcionan la mayor parte de los puestos de trabajo en el sector del aluminio.

Hasta ahora, la administración Trump se ha mostrado receptiva al daño que han causado sus sanciones a Rusal, pero ¿aprenderá las lecciones de las consecuencias no deseadas lo suficientemente pronto como para salvar a las decenas de empresas de aluminio que se encuentran a duras penas aguantando?

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